来源:界面新闻

                          

                          受“531”光伏新政腰斩的光伏产业链价格止住了跌势。光伏硅片龙头近期接连提价,?#30340;謔头?#22238;暖信号。

                          

                          1月底,国内两大硅片巨头保利协鑫(03800.HK)和中环股份(002129.SZ)宣布提高硅片价格,前者将多晶硅片的售价由2.05元/片提高到2.15元/片,涨幅4.9%;后者将单晶低阻硅片的售价由3.1元/片提高到3.25元/片,涨幅4.8%。

                          

                          单晶硅片巨头隆基股份(601012.SH)近日选择跟涨,官网上调了180μm P型单晶硅片价格,国内价格从3.05元/片上调至3.15元/片,海外价格由0.380美元/片上涨到0.395美元/片,上涨幅度3.28%,与2018年7月价格持平。

                          

                          这是隆基股份硅片价格自2018年以来连降十次后的首次上涨。

                          

                          一季度是光伏行业的传统淡季,硅片环节却逆市增长实现“淡季不淡?#20445;?#26368;重要的原因是:产能出清叠加需求增长。

                          

                          2018年,光伏制造端四大环节(硅料、硅片、电池、组件)增速明显放?#28023;?#21516;时价格全年下行,幅度约在30%-40%之间。

                          

                          其中,硅片环节价格降幅最大。据中国光伏行业协会的统计,156mm多晶硅片价格从年初约0.6美元/片跌至年底的0.3美元/片以下,156mm单晶硅片价格从年初的0.7美元/片跌至年底的0.4美元/片左右,跌幅分别为50%和43%。

                          

                          承压价格下行,小企业退出,大企业减产,硅片环节产能出清程度最高,产能集中度迅速提高。

                          

                          与此同?#20445;?31”新政后,在以光伏领跑者项目为代表的需求带动下,高效PERC电池片成为行业利润最高的环节,企业大幅扩产,导致对高效低阻硅片需求大幅增加,但硅片企业产能并未扩大,供给满足不了需求,带动涨价。

                          

                          光伏行业分析师王淑娟预计,上半年能?#34892;?#26032;增的单晶硅片产能不超过2亿片,如果2019年新增PERC电池片产能都100%投产,单晶硅片实?#24066;?#32570;口将达到1亿-1.5亿片。在这种情况下,上半年的单晶硅片价格很难出现下跌情况。

                          

                          根据PVinfolink统计数据,2018年7月?#20004;瘢?千克硅料的出片量从62片提高到65片。这意味着,随着硅料价格下降、出片量提升,单张硅片的硅料成本从1.55元下降到了1.25元。

                          

                          王淑娟因此认为,本?#20540;?#26230;硅片价格的上涨,并非由于原材料价格上涨,完全是需求旺盛造成的。

                          

                          受光伏贸易壁垒影响减弱及国内制造端成本大幅下降影响,目前,海外市场对国产光伏产品需求旺盛,一定程度上弥补了国内需求。

                          

                          2018年,光伏产品出口总额161.1亿美元,为2013年“双反”后最高水平,各环节出口量均超过2017年,其中组件出口量约41GW,增长30%,这一态势在2019一季度得以?#20013;?/span>

                          

                          据Pvinfolink统计,目前一线龙头企业2019上半年组件订单基本排满,其中,国外订单占比八成以上。

                          

                          但本轮涨价背后的逻辑并不能长期维持。

                          

                          本轮涨价带来的直接后果之一为,高效产品性价比下降。目前,大部分高效产品选择单晶硅片,但单晶与多晶硅片价差已由0.65元/片提高至1.1元/片。在上游硅片价格不变情况下,高效电池片价格由1.22元/W提高到1.31元/W。

                          

                          随?#29260;?#20215;上网项目的推进,光伏领跑者项目正在退出舞台,企业主要靠竞价?#24357;?#26631;,高性价产品才是主流选择。

                          

                          ?#30340;?#35748;为,相关硅片企业为了保障下半年的国内市场?#21152;新剩?#20250;在3月底下调价格。

                          

                  2019年02月27日

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